手游出海洞察丨2022年H1，疫情之后的首次同比下滑！

2022年H1已经结束,手游出海赛道又有哪些新变化、新趋势?游戏厂商下半年该如何发力?新出海玩家该如何选定出海方向?

今天我们将根据Sensor Tower发布的《2022年H1热门手游市场洞察》的研究报告对这些问题展开深入探讨。

01.全球手游市场情况

在疫情之后,全球手游市场是经历过一波较快地增长的,通过下图我们可以看到2021年全球手游市场收入达到884亿美元,再创新高!

但同时我们也可以看到,2022年1-5月期间,全球手游市场收入为348亿美元,是疫情之后首次出现同比下降的情况。

随着“疫情红利”的逐渐消失,全球手游市场下载量增长速度也在逐渐放缓,但我们从2022年前5个月的数据可以看到:东南亚市场表现优异,仍保持着较快的增长速度。

东南亚与中国同属东亚文化圈,同时由于其网络覆盖不断加快、年轻人占比较高等因素,因此是非常多国内游戏厂商出海的首选之地,事实也证明,东南亚市场是非常值得国内游戏厂商深耕的市场之一。

02.不同游戏品类表现

中重度游戏是全球手游用户消费 (IAP)最高的类别。

2022年第1季度,来自中重度手游的收入突破122亿美元,占移动手游市场总收入的60%。

而中重度游戏中,RPG、策略品类两者又以绝对的优势共同夺得了80%的份额。

休闲手游占据了整个手游市场27%的收入份额,其中益智解谜类与模拟类表现强势,两者季度收入分别达24亿、12亿美元。

休闲手游收入虽不如中重度游戏,但下载量遥遥领先其他所有品类的手游。

在2022年Q1,休闲手游一共获得87亿下载量,占全球手游总下载量的79%,而其中超休闲游戏的下载量达到了35亿!

由此也可以看出不同游戏品类的占比和趋势。值得注意的是,2022年Q1休闲游戏下载量占比较之前一年同期数据是有进一步的增长的,因此也说明休闲游戏玩家群体的占比仍在提高。

03.细分品类洞察

4X策略手游在2022年Q1的表现实在不尽如人意,全球各个主要市场的收入同比几乎都有不同程度的下降,其中美国、韩国的下降幅度高达21%、27%。

但尽管如此,美国仍是4X策略手游收入最高的市场,2022年Q1贡献了6.5亿美元,占该品类全球收入的32%。

所以对于4X策略手游厂商而言,美国是始终避不开的第一大吸金市场,但如何在整个品类收入下滑时维持自身收入的增长,就成了游戏厂商最大的挑战。

同时我们也可以看到,在美国、日本、韩国三个主要市场上,中国发行商在4X策略手游畅销榜上都占据了大多数席位,特别是莉莉丝的《万国觉醒》表现相当亮眼。

模拟手游在各个细分市场的表现可谓是参差不齐,2022年Q1美国模拟手游收入为5.4亿美元,同比下降了10%,但仍占整个市场45%的比例。

而如日本、德国、英国等国家均有2%-12%等不同程度的同步下降,而澳大利亚、中国大陆、巴西这几个市场则分别同比增长了20%、25%、31%,甚至韩国在Q1实现了51%的同比增长。

以《Roblox》为代表的沙盒手游,以《Family Island》为代表的产业大亨/制作手游,均是美国市场最热门的模拟游戏。

同时巴西、韩国在模拟手游收入的快速增长,很大程度跟沙盒类、产业大亨/制作类手游渗透率的快速上升有紧密关系,也值得游戏厂商注意。

放置RPG手游终于不是美国一家独大了。

放置RPG手游收入前三的市场分别为日本、中国大陆及美国。2022年Q1,日本市场收入达到9800万美元,占全球放置RPG手游收入的31%。

但排名第一和第三的日本和美国,在Q1分别同比下降了18%和10%,而中国大陆同比增长了18%,收入进一步逼近日本。

同时中国港澳台地区市场收入增长显著,台湾同比增长了134%,香港也有75%的大幅增长。

我们上文说到,休闲游戏的下载量占据全球手游下载量的79%,而超休闲游戏占了休闲游戏下载量的40%左右,达到35亿的下载量,为绝对的大头。

2022年Q1,作为全球超休闲游戏的前2大市场——印度和美国,同比均出现了一定程度的下滑,而东南亚和拉美地区的超休闲手游市场则一幅生机勃勃的模样,

上文我们也提到了东南亚市场的优势所在,在可预见的未来仍会快速增长的东南亚市场,必是国产游戏厂商的必争之地。

04.写在最后

2021年全球手游市场收入再创新高,累积创收884亿美元,但随着疫情影响的减弱,全球手游市场的增速其实是放缓的,因此也在2022年上半年出现了首次同比下降。

但全球不同细分市场的表现并不是同步的。就如美国虽然在手游市场的表现略有下滑,但在大多数品类的收入规模都是领跑全球,而如东南亚尽管在整体增速放缓的趋势下,仍保持了良好的发展势头。

所以对于游戏厂商而言,根据自身的产品属性、风格等去针对性选择目标市场就显得非常重要,这是方向性的决策,不可有失。

中重度游戏仍是手游市场的“吸金神兽”,占据了手游市场总收入的60%,其中RPG和策略品类在中重度游戏中是绝对强势地位。

休闲游戏则是下载量的王者般的存在,2022年Q1占全球手游下载量的79%,而其中超休闲游戏是占比最大的品类,其次为街机和模拟类。

但休闲游戏的主要市场中,有部分已经有接近饱和的趋势,如印度、美国就显得增长发力,而东南亚、拉美地区增仍在告诉增长。

所以该品类的游戏厂商也应注意到不同市场的容量现状,在进入具体市场之前应制定好一整套推广投放的打法,以期迅速跻身并站稳脚跟。

在当前国内手游市场增长空间有限的背景下,手游出海已然成为潮流和趋势,国产厂商最应先克服的就是对海外市场的陌生感,前期应对目标市场做足够详尽的了解,同时做好本地化的适配。

目前中国已经走出一批优秀的手游,相信未来也会有更多的国产手游会在全球的舞台上大放异彩。

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